有同学问AI应用板块热度是否降温？我认为恰恰相反——AI应用的商业化进展，正在加速突破。
AI应用的实际场景正在快速拓展
元宝App将于2月1日开启新春活动，并已开始内测名为“元宝派”的AI群聊社交功能；快手可灵AI的MAU已突破1200万；阿里健康自研医学大模型首个应用“氢离子”完成内测并开放下载，定位医生版“GPT”；AI漫剧近期也在抖音快手等各大视频平台加速落地。
这些不是遥远的概念，而是正在发生的、可感知、可量化的产业跃迁。
为什么现在是值得重视的时机？
过去两年，市场聚焦于AI算力基建——芯片、服务器、光模块轮番上涨，而AI应用则相对沉寂。
但正如修好高速公路，终将迎来车流奔涌。2026年，或将正是“应用层”全面开花的一年。春节向来是互联网用户活跃度的高峰，也是新产品引爆的关键节点。今年，互联网巨头纷纷押注AI红包、AI社交、AI内容，主动将AI应用推向数亿普通用户。
还记得那年的春节红包之后，移动支付格局的全面更新吗？这种“全民体验”带来的认知普及和使用习惯养成，其价值远超短期股价波动。它们或将证明：AI的价值，不在参数多大，而在能否融入生活、创造价值。
更重要的是，当前AI应用板块估值已回落至较低位，风险有所释放，而产业动能却在增强。这种“基本面向上、情绪面向下”的错配，往往孕育着中期机遇。风物长宜放眼量，投资AI应用，需要一点“逆人性”的耐心。
$东财卓越成长C(OTCFUND|019116)$基金经理孙辰阳
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